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华大智造去年净利增超3倍:加码研发,近年国内新增设备市场份额提升

国产基因测序设备领域龙头深圳华大智造科技股份有限公司(下称“华大智造”,688114)去年9月正式登陆创板板。该公司上市后的首份年报显示,去年全年营业收入42.31亿元,和上年同期…

国产基因测序设备领域龙头深圳华大智造科技股份有限公司(下称“华大智造”,688114)去年9月正式登陆创板板。该公司上市后的首份年报显示,去年全年营业收入42.31亿元,和上年同期相比(同比)增加7.69%;归属于上市公司股东的净利润为20.26亿元,同比增加319.04%;基本每股收益5.26元/股,同比增加304.62%。

该公司目前业务主要分为基因测序仪业务板块、实验室自动化业务板块、新业务板块。分产品来看,基因测序仪业务营收为17.58亿元,同比增加37.74%,毛利率为60.69%,同比增加3.99个百分点;实验室自动化营收为12.48亿元,同比减少43.06%,毛利率为64.91%,同比减少13.87个百分点;新业务及其他应收12.00亿元,同比增加180.59%,毛利率为31.39%,同比减少2.64个百分点。

对于营收的增加,华大智造表示得益于公司全球服务网络持续完善以及基于客户需求不断丰富产品矩阵。归属于上市公司股东的净利润同比大增则主要系报告期内公司及其子公司与国际测序仪制造商(Illumina)就美国境内的所有未决诉讼达成和解,并收到因美纳支付的3.25亿美元净赔偿费。

不过,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降46.43%。报告解释称,主要系市场需求变化影响导致产品销售结构的变化,高毛利产品销售占比下降,产品综合毛利率同比下降;同时公司持续加大在基因测序仪及配套设备、高密度测序芯片耗材、自动化样本处理系统和远程超声机器人等领域的技术产品创新及研发,研发费用上升,故导致公司经营性净利润下降。

去年全年,华大智造研发投入8.14亿元,同比增长33.88%,占营业收入的比例为19.25%。此外,处于技术密集型行业的华大智造去年研发人员数量较上年增长42.25%。

华大智造主攻被称为“国之重器”的基因测序仪。该公司成立于2016年4月,由华大集团原本的测序仪板块独立拆分而来。该板块则源于2013年,当时华大收购了美国Complete Genomics公司,获取核心专利技术,随后组建测序仪研发团队,实施国产技术转化。值得注意的是,经历了引进、消化、吸收、再创新的完整过程后,华大智造目前已成为全球三家能自主研发并量产临床高通量基因测序仪的企业之一。

华大智造总部位于深圳,在境内武汉、长春、青岛等地设有25家分、子公司;在中国香港、美国、日本、拉脱维亚、德国、阿联酋、新加坡、巴西等地设立了21家境外子公司;同时,公司在北京、英国伦敦、拉脱维亚里加、德国柏林以及日本东京等地区还新设立了5个客户体验中心。其国内生产基地分布于深圳、武汉、青岛、昆山和长春等区域,国外生产基地主要分布于拉脱维亚。

目前司员工总数超过2800人,覆盖全球五大洲超过30个国家和地区,其中研发人员1010人,占比36.01%;营销人员790人,占比28.16%。

在该公司的业务板块中,基因测序仪业务板块的研发和生产处于行业领先地位,现已成为当前全球唯二能够自主研发并量产从Gb级至Tb级低中高不同通量的临床级基因测序仪企业之一。报告期内,华大智造各型号基因测序仪全球新增装机总数超600台,其中国内新增装机总数超470台,国外新增装机总数超130台;截至报告期末,累计装机数量超过2500台。

根据灼识咨询的报告,全球基因测序仪及耗材2022年度市场规模约为48亿美元,华大智造全球对应实现基因测序业务收入约17.6亿元,占全球市场份额约 5.2%;国内基因测序仪及耗材2022年度市场规模约为44亿元,华大智造国内对应实现基因测序业务收入约11.6亿元,占国内市场份额约26.1%。

值得关注的是,基因测序行业目前仍呈集中度较高、龙头企业竞争力强且市场份额大的格局特点,华大智造、Illumina、Thermo Fisher 市场占有率合计超过90%(按收入口径计算)。不过,作为后起之秀,华大智造近年来在国内的市场份额明显提高。根据灼识咨询的数据,该公司近几年的国内新增的基因测序设备销售市场份额稳步提升,2020年为12.6%,2022年该份额已达约39.0%。

华大智造实验室自动化产品方面主要体现为,自动化样本制备系统及全自动化核酸提取纯化仪等产品实现新增装机超过900台。此外,在新业务方面呈快速增长,BIT产品新增装机约350台,移动实验室产品实现新增交付约110套,超声影像平台实现新增装机约30台等。

在全球化推进方面,该公司去年获得重要进展。去年的7月15日,华大智造宣布与因美纳就美国境内的所有未决诉讼达成和解。根据协议条款,双方将不再对美国加州北部地区法院和特拉华州地区法院的诉讼判决结果提出异议。基于此,因美纳将向华大智造子公司Complete Genomics(下称“CG公司”)支付3.25亿美元的净赔偿费。此外,华大智造将撤销在加州北部地区法院对因美纳的反垄断诉讼。因美纳将获得华大智造及其子公司CG公司的“双色测序技术(Two-color sequencing technology)”系列专利授权。随后的今年1月,DNBSEQ-T7超高通量基因测序仪正式进入美国市场。

报告中提到,公司持续完善全球服务网络,实现全球营销本地化,针对中国区、亚太区、欧非区和美洲区建立本地化销售团队。截至报告期末,该公司营销人员达到790人,其中海外员工占比达到29%,其产品已实现销往全球90多个国家和地区,服务累计超过2000个用户。

根据灼识咨询数据,中国基因测序设备及耗材占全球市场比例仅为13.1%。华大智造称,公司将坚定推行全球战略,坚持全球化步伐。而报告期内公司专利诉讼获得重大进展,使得大部分涉诉国家和地区的业务拓展将不再受到影响,这将有利于公司进一步打开欧美等重要国际市场,拓宽公司全球业务覆盖范围。

报告期内,华大智造境外收入占当期销售金额比重为35.65%。

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作者: 作者戴笠

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